Financiële planning oudedagsvoorzieningen
Practice notes
Overige tools
- Takenlijst werkzaamheden bij financiële planning oudedagsvoorzieningen inclusief indicatieve offerte
- Vragenlijst initieel klantgesprek bij financiële planning oudedagsvoorzieningen
- Checklist benodigde informatie klant voor pensioenplanning
- PowerPoint template adviesgesprek financiële planning oudedagsvoorzieningen
- Adviesdocument financiële planning met alle keuze-elementen
- Adviesdocument lijfrente
- Model indicatieve offerte voor financiële planning oudedagsvoorzieningen
- Voorbeelddocument basis opdrachtbevestiging
- Voorbeelddocument basis opdrachtbevestiging (Engelstalig)
- Vereisten op grond van de Wwft