Financiële planning juridische afspraken en nalatenschapsplanning
Modelovereenkomsten
Overige tools
- Takenlijst werkzaamheden bij financiële planning - juridische afspraken en nalatenschapsplanning inclusief indicatieve offerte
- Vragenlijst initieel klantgesprek bij financiële planning - juridische afspraken en nalatenschapsplanning
- Checklist levenstestament
- Checklist testament
- Checklist afspraken onderneming
- PowerPoint template adviesgesprek juridische afspraken en nalatenschapsplanning
- Adviesdocument financiële planning met alle keuze-elementen
- Adviesdocument schenken met alle keuze-elementen
- Adviesdocument familiefonds met alle keuze-elementen
- Adviesdocument overdracht bij leven eenmanszaak
- Adviesdocument overdracht bij leven samenwerkingsverband
- Adviesdocument overdracht na overlijden eenmanszaak
- Adviesdocument overdracht na overlijden samenwerkingsverband
- Adviesdocument inkomens- en vermogenspositie en overdracht onderneming
- Adviesdocument waarde onderneming en belastingheffing
- Model indicatieve offerte voor financiële planning - juridische afspraken en nalatenschapsplanning
- Voorbeelddocument basis opdrachtbevestiging
- Voorbeelddocument basis opdrachtbevestiging (Engelstalig)
- Vereisten op grond van de Wwft